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江湖纷争再起!东北熟料南下的量价分析及对策

发表时间:2019-02-25 13:12
 

  1.2018-08-07,中国水泥网,"长三角水泥开涨!海螺率先上调30元/吨 行业全年利润有望创新高!"

  2.2018-08-10,中国水泥网,"淡季都在涨价 多地水泥价格开始“预热” 下半年行情或破新高中南、长三角涨价"

  3.2018-08-14,水泥人网,"河南省水泥企业全部停限产!价格应声大涨!(附名单)"

  4.2018-08-14,水泥内参,"华新, 亚东, 尖峰, 葛洲坝..., 又一批水泥厂宣布涨价! (涨价函)"

  5.2018-08-21,数字水泥网【周评】"旺季即将来临,各地水泥价格陆续反弹"

  6.2018-08-23,中国水泥网,"一波未平一波又起 10天内河南水泥价格累计暴涨100元/吨"

  7.2018-08-23,数字水泥网,"各地抓紧时间落实有效投资项目 下半年交通投资或达数万亿元"

  8.2018-08-23,水泥砼行:四川多地再次调涨水泥50元/吨 川渝价格联动机制再现

  9.2018-08-24,中国水泥网,"河南地区水泥价格刚刚暴涨100元/吨 四川表示:我先涨50元/吨",成都水泥到位价近500元/吨

  1.2018-07-31"散伙!这家水泥巨头退出区域联合销售平台!"平台?,却对外来水泥企业的市场冲击毫无招架之力。"

  2.2018-08-15,广发证券:"宁夏调研纪要","今年上半年固定资产投资情况不好,同比下降18%","主要因为乌海,乌海那边是水泥重灾区,到现在还有卖180元/吨"。

  3.2018-08-16,中国水泥网:“北方水泥回归联合公司 惨烈价格战仍难避免!祸起何因?”

  4.2018-08-22,水泥内参,"曝: 东北熟料挥师南下, 浙江水泥价格应声下跌!","当地熟料的到位价在500元/吨,而辽宁地区南下的熟料为460-480元/吨"

  5.2018-08-02,水泥人网,"东北水泥价格暴跌!必将“血洗”京津冀水泥市场!"

  1.价格两极分化乌海150元/吨,辽宁局部200元/吨,澳门皇冠。东南海边500元/吨

  2.东北熟料南下导致浙江沿海海螺水泥价格回落10-20元/吨,从500元/吨回落到480元/吨左右

  预计在5000万吨左右,主要分布在辽源、鞍山、大连一带。冬季辽宁错峰生产半年,其中大连5个月,错峰生产后,熟料产能约3000万吨,约可以生产水泥5000万吨。

  (1)东南地区熟料出厂价格在400元/吨时,几乎听不到东北熟料南下的消息,可见辽宁过剩的熟料大部分变成水泥往吉黑地区转移了,数量估计在500-1000万吨/年,可能会导致吉黑地区水泥企业年均运转率从40%左右下降到20-30%

  (2)吉黑价格回落后,这部分过剩的产能会南压,从辽东北、辽北南压到辽南、辽西,迫使辽南、辽西熟料南下。

  (3)辽东北熟料价格如果下降到200元/吨,以沈阳到锦州250多公里计,汽运预计100元/吨,海运加杂费预计70元/吨,其它费用30元/吨,预计海轮靠港综合成本在400元/吨左右

  (4)估计沈阳以南熟料可以南下的熟料富余量在30万吨/月。如东南沿海熟料到位价上涨到450元/吨以上,沈阳以北熟料可以南下的余量还会增加30万吨/月

  (5)熟料进江分销另需增加30-50元/吨,且加上环保严控,难度较大,综合到位成本价450-480元/吨

  (6)从长远看,除大连的水泥企业部分配有完善的装船设施,其它零时性的装船码头的环保问题,会是制约辽宁熟料南下的重要因素

  (7)受环保、运输影响,在受到黑吉抵制的情况下,辽西地区低价熟料主要的可行的倾销方向还是冀东、天津地区

  1.东南沿海苏皖浙闽本地熟料产能约3.5亿吨,加上广东山东,合计约5.5亿吨

  2.近几年,东南沿海海螺水泥等大型窑线企业配套完善的粉磨能力,新增总量在3000万吨/年以上,熟料外供能力明显减少

  3.东南沿海的粉磨企业,总熟料吸纳能力可能在5000万吨/年以上,折合在旺季熟料需求在500万吨/月左右

  4.东南沿海传统的熟料来源主要来源于长江干流两岸的窑线企业,及部分本区内陆企业。

  5.历史上,重庆两湖熟料每年约有300-500万吨/年外供给长三角的粉磨企业,2018年开始,因为中上游错峰生产和环保督察影响,该部分熟料量已经严重萎缩

  6.东南沿海及长三角的粉磨企业原有熟料来源渠道的内在变化,使得他们必须要拓展新的熟料来源,转向区域外求购。

  7.实际的外购量主要取决于熟料价格和水泥价格的匹配程度。目前看,沿海水泥价格较高,对东北水泥熟料南下已经有一定吸引力

  3.东南水泥虽然总量大,但价格不宜再快速拉升,而应该在东北水泥价格恢复上升后,再稳步推进

  (1)结构性降价以虚势迎之,重点降325(海螺水泥等已经开始行动),使南下熟料成为东北企业和沿海粉磨企业的鸡肋

  (3)主动实现熟料对接,低价收购外来熟料,对收购彻底的地区,恢复合理的水泥价格

  (4)大企业组织富余产能低价北上,以批亢捣虚,让东北有限的水泥市场价格更低

  (1)发挥行业协会作用,合理定价,少做损人不利己的事,也少搞不切合实际的高价水泥,变成低价水泥的保护伞

  3.四面抵制之后,辽东北区域水泥、熟料价格将跌破200元/吨,且产能发挥率较之前跌落10%以上

  4.川渝地区因环保错峰影响,且地势四合,不受北方低价熟料影响,水泥价格弹性更大

  5.预计四季度长江中游熟料价格高于长三角30元/吨,川渝地区熟料价格高于长三角50-100元/吨